El Informe del Sector Ferroviario 2022 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) refleja una pérdida de cuota de mercado de Renfe Mercancías en el transporte de bienes por ferrocarril con respecto a los operadores privados.
VALENCIA. El operador público perdió en 2022 el 12,8% de toneladas netas, hasta situarse en los 14.636 millones, y el 5,8% en toneladas kilómetro netas, con 5.559,6 millones. Competencia ha destacado que su cuota de mercado en términos de toneladas kilómetro netas baja hasta el 52,8%.
En lo que a los operadores privados se refiere, Captrain es la segunda empresa en importancia con una cuota de mercado del 17,1% y mantiene su línea ascendente, con 4.715 millones de toneladas netas, el 10,9% más que en 2021, y 1.802,5 millones de toneladas kilómetro netas, el 11,4% por encima.
Sin embargo, Continental y Transfesa, tercera y cuarta empresas en importancia respectivamente, experimentaron descensos en torno al 9% en las toneladas netas transportadas, y presentan cuotas de mercado el 11,2% y del 7,4%, respectivamente.
El organismo regulador de la competencia ha destacado que las empresas pequeñas (las que no alcanzan el 5% de cuota de mercado medida en toneladas kilómetro netas) registraron fuertes crecimientos, tanto en toneladas netas (+24,2%) como en las toneladas kilómetro netas (+39,7%) y aglutinan una cuota de mercado del 11,5%.
Crecimiento de ingresos
La cifra total de ingresos por tráfico de mercancías alcanzó los 328,34 millones de euros, lo que representa una subida del 19,7% respecto a 2021 y del 12,6% sobre 2019. Renfe Mercancías tiene la mayor cuota de ingresos del sector (55%-65%), “aunque con tendencia decreciente”, señala Competencia. La cuota de Captrain se encuentra en el rango entre el 15% y el 25%, mientras que Continental y Transfesa suponen entre el 5% y el 15% de ingresos del sector.
El coste de la energía de tracción creció cerca del 70% con respecto al registrado en el año 2021 por el incremento del precio de las energías
Por lo que respecta a los costes, alcanzaron en 2022 los 350 millones de euros, el 20,8% más que en 2021. Casi todas las partidas experimentaron crecimientos en 2022, aunque “no pasaron del 12% en la mayoría de las partidas, salvo la del coste de energía de tracción, que creció casi el 70% (+69,8%).
Tanto los ingresos medios (3,32 céntimos de euro por tonelada kilómetro neta) como los costes medios (3,54 céntimos) aumentaron en 2022 respecto de 2021. La diferencia entre ambos se incrementó respecto de 2021, pasando de ser de -0.15 céntimos a -0.22 céntimos.
Se mantuvo la preminencia de la actividad nacional sobre la internacional en el global de 2022. La importancia relativa del transporte internacional fue del 15,4%, frente al 16,4% de cuota alcanzada en 2021. En el caso de las toneladas netas, la cuota de transporte internacional disminuyó hasta el 19,9% frente al 21,0% en 2021.
Caída de los productos siderúrgicos
En los últimos años el vagón intermodal había ido ganando peso con respecto al vagón completo. Sin embargo, en 2022 el vagón intermodal representó un 57,7% del total de toneladas kilómetro netas cuando era del 58,4% en 2021, si bien en toneladas netas el vagón intermodal ha ganado cuota, puesto que representa un 52,8% del total frente al 51,6% de 2021.
La cuota de mercado de Renfe es todavía mayor en el vagón completo, alcanzando casi el 71% del total de t.km netas transportadas. Agregando los datos de su principal competidor, Captrain, entre las dos empresas acumulan más del 94% de las toneladas kilómetro netas totales transportadas.
En vagón intermodal, Renfe Mercancías es también la principal empresa, pero su cuota baja hasta el 40%. También cae la cuota de Continental, su principal competidor, hasta el 19% de cuota de mercado.
La caída de los productos siderúrgicos ha sido mayor que el crecimiento experimentado por los graneles
La caída de los productos siderúrgicos, que en 2022 representaron el34% de las toneladas netas frente al 44% que representaban en 2021, ha sido mayor que el crecimiento experimentado por los graneles, que representan en 2022 el 26% de las toneladas totales frente al 20% del 2021. Ambas mercancías consideradas en conjunto acumularon en torno al 60% de las toneladas netas y las toneladas kilómetro netas del vagón completo, un 5% menos que en 2021.
La importancia de los productos transportados es similar si se consideran las toneladas netas o las toneladas kilómetro netas, pero en general hay dos diferencias reseñables. Por una parte, la importancia de los siderúrgicos en este segundo indicador es del 46,9%, señalando que la distancia recorrida por este tipo de mercancías es bastante mayor que en otro tipo de mercancías. La importancia de los graneles, por el contrario, se reduce al 12,2% de las toneladas kilómetro netas debido a las cortas distancias que caracterizan estos tráficos.
Principales flujos en 2022
En toneladas netas transportadas el trayecto más importante fue el Barcelona-Zaragoza, donde hasta cinco empresas prestan servicio. Seis son las empresas que prestan servicio en el trayecto Madrid-Valencia, el segundo en importancia. En ambos casos la presencia de vagón intermodal es notable.
Con la métrica de toneladas netas transportadas, los trayectos cortos adquieren mayor importancia. Es el caso del Barcelona-Tarragona (transporte intermodal, de graneles y siderúrgicos), Coruña-Pontevedra (Intermodal, graneles y otros productos), Barcelona-Barcelona (piezas y componentes de automoción, graneles y productos químicos) o Asturias-Asturias (graneles y siderúrgicos).
Al tomar en consideración el indicador tonelada por kilómetro neta la distancia del trayecto, los trayectos más importantes con esta métrica son más largos. Barcelona-Zaragoza y Madrid-Valencia siguen siendo los más importantes, pero otros trayectos de largo recorrido como los que unen Valencia con Asturias o Bizkaia, o las conexiones de Madrid con el País Vasco o Cádiz, cobran importancia.
