Como materias primas para la industria y la construcción, o para el consumo humano y animal, los graneles sólidos y líquidos están en la base del comercio mundial, que creció por vía marítima un 3% en 2023, gracias al empuje de estos productos.
bilbao. Según los datos del informe de Clarksons Research publicado a comienzos de año y recogidos por la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), el comercio mundial de graneles sólidos por vía marítima creció un 4,3% en 2023, lo que supone aproximadamente unos 200 millones de toneladas.
Esta cifra representa casi un 60% del aumento total en toneladas del comercio marítimo mundial durante el pasado año, mientras que en términos de toneladas-milla fue de un 50%.
Para el analista con sede en Londres, el transporte marítimo de petróleo y gas ha sido objeto de gran atención por el aumento de la demanda en términos de toneladas-milla. Sin embargo, el sector de los graneles sólidos ha sido el “héroe olvidado” de la recuperación del comercio marítimo en 2023. En gran parte, los buenos resultados del sector se debieron al fuerte repunte de las importaciones de mineral de hierro y carbón de China, que reflejan la gran demanda de materias primas del país asiático. Pero otros flujos comerciales, desde los cereales hasta los graneles menores, también experimentaron un notable crecimiento el pasado año.
Cuellos de botella
Como señala el ISL-Institute of Shipping Economics and Logistics, con sede en Bremen (Alemania), dado que el transporte de graneles sólidos y líquidos se está viendo menos afectado que el de contenedores a causa de los cuellos de botella que está provocando la crisis del Mar Rojo en el Canal de Suez, por una parte, y la sequía en el Canal de Panamá, por otra, el crecimiento del comercio marítimo mundial está siendo impulsado en particular por los graneles sólidos como el mineral de hierro (+4,2%), el carbón (+6,6%) y los cereales (+4,1%).
Junto con el transporte de crudo de petróleo y productos derivados del petróleo, estos tres tipos de mercancías representan alrededor de la mitad del comercio marítimo mundial.
EL DATO
+4,3%
Graneles Sólidos. El comercio mundial de graneles sólidos por vía marítima creció un 4,3% en 2023, según Clarksons
El factor energético
Millones de toneladas de graneles líquidos y sólidos, energéticos o agroalimentarios, en presentación líquida, pulverulento o en grano, transitan diariamente por los puertos del mundo, como abonos, aceites y grasas, biocombustibles, carbón, cemento y clínker, cereales y harinas, fueloil, gasoil y gasolina, crudo de petróleo, habas de soja, mineral de hierro, piensos, potasas, productos químicos y un sinfín de productos que sirven como materias primas para la industria, la construcción o la alimentación humana y animal.
Del comportamiento de cada uno de estos productos en un mercado tan diverso y tan cambiante como el actual, dependerá la evolución futura del comercio global, que según el escenario base pronosticado por el Consejo Marítimo Internacional y del Báltico (BIMCO), que representa al 62% del tonelaje de la flota mercante mundial, crecerá en 2024 hasta un 1% y hasta un 1,5% en 2025 en el caso de los graneles sólidos, lo que indica una reducción de 0,5 puntos para 2024 y 2025 en comparación con su anterior pronóstico debido a unas perspectivas más débiles para el carbón a medida que se acelera la producción de electricidad renovable.
El comercio marítimo mundial de graneles sólidos ascendió a más de 5.370 millones de toneladas en 2023, estableciendo un nuevo récord histórico, según la base de datos Trade Flows de AXSMarine. Cada trimestre de 2023 estableció su récord, superando los niveles de 2022 en más de un 3,1% en promedio. El desempeño año tras año más sólido se logró en el cuarto trimestre.
Crecimiento homogéneo
En términos de volúmenes de graneles sólidos transportados, en 2023 se registró un aumento del 2,3% en la carga transportada en todo el mundo. El año pasado la flota granelera realizó más de 150.000 viajes con carga, prácticamente a la par de los niveles de 2022, aunque la flota activa aumentó un 3%, siendo el segmento Ultramax el que más creció con más del 8% en comparación con 2022. La flota activa Panamax creció más del 4% y la Capesize de entre 120.000 y 220.000 toneladas de peso muerto, poco menos del 3%. El crecimiento de los graneles sólidos en 2023 se distribuyó de forma mayoritariamente homogénea entre los principales productos. Así, el mineral de hierro, la carga seca a granel más transportada, superó por primera vez los 1.600 millones de toneladas, un 2,7% más. El mayor exportador de mineral de hierro, Australia, redujo su producción un 0,2%, con poco menos de 918 millones de toneladas descargadas en todo el mundo.
El mercado de buques graneleros transita por 2024 con “notable optimismo”
El informe Clarksons Research también hace hincapié, como destaca ANAVE, en los progresos del sector granelero en la transición hacia los combustibles alternativos. En el cuarto trimestre de 2023 hubo un récord de pedidos de buques graneleros con capacidad para usar combustibles alternativos: un total de 23 buques, que suman 4,3 millones de tpm. De ellos, 16 con capacidad para usar metanol, 5 para GNL y 2 para utilizar amoniaco.
Estos 23 buques suponen un 39% de la capacidad total encargada en el sector granelero en el último trimestre de 2023. Un 8% adicional del tonelaje encargado en dicho periodo estará “preparado” para combustibles alternativos. Según Clarksons, en enero de 2024 se entregaron 7 graneleros propulsados por GNL (6 newcastlemax y 1 capesize) que totalizaban 1,45 Mtpm. Esta cifra representa la mayor adición mensual de capacidad de transporte en términos de tpm propulsada por combustibles alternativos de cualquier sector marítimo hasta la fecha y eleva la capacidad total del sector hasta 10 Mtpm. Asimismo lleva la cuota de la flota total de graneleros propulsados por combustibles alternativos hasta un 1% frente al 0,4% de enero de 2023.
El informe señala que el mercado de los graneleros también comienza 2024 con un “notable optimismo”, tras un aumento de un 5% en las toneladas-milla, gracias en parte por los acontecimientos geopolíticos que afectan a las rutas por los canales de Panamá y Suez, frente a un crecimiento de la flota de un 3%. Los ingresos medios de los graneleros aumentaron un 75% interanual en las siete primeras semanas de 2024, situándose en unos 14.000 dólares diarios, cifra sólo superada en la última década, y en la misma época del año, a principios de 2021 y 2022.
Compraventa
La compraventa de buques graneleros en el mercado de segunda mano durante el cuarto trimestre de 2023 sumó 16,5 Mtpm, valor solo superado en dos ocasiones históricamente.
Además, 2024 ha comenzado con buen pie, con el Índice Clarksons de precios de graneleros de segunda mano un 50% por encima de la tendencia de los últimos 10 años.
La crisis del Mar Rojo y su peaje
En términos de flujos de graneles líquidos, el petróleo es de los más afectados por la crisis del Mar Rojo, por donde se mueven grandes volúmenes tanto de petróleo crudo como de productos refinados. Los volúmenes transportados han disminuido significativamente a medida que se han intensificado los ataques. Según el portal PortWatch del FMI, el tránsito medio diario de buques tanker en el estrecho de Bab el-Mandeb bajó un 48% interanual y la cifra cayó aún más en febrero.
El mercado de petroleros y cisternas se fortalece
BIMCO prevé que el suministro de buques tanto petroleros como quimiqueros o gaseros, crecerá en línea con el crecimiento de la flota durante 2024 y 2025. Por lo tanto, se estima que el suministro de petroleros crecerá entre un 0% y un 1% en 2024 y entre un 0,5% y un 1,5% en 2025. Se prevé también que el suministro de buques tanker para otros productos aumente entre un 1,5% y un 2,0% en 2024 y entre un 4% y un 5% en 2025. Asimismo, se espera que la flota de petroleros experimente un crecimiento de su capacidad del 0,6% en 2024 y del 1,1% en 2025, pasando de 463 millones de toneladas de peso muerto a finales de 2023 a 471 millones de toneladas a finales de 2025. El segmento Suezmax podría representar más del 50% del crecimiento de la capacidad del sector, creciendo un 4,2% entre finales de 2023 y finales de 2025. El Aframax será el segundo segmento de más rápido crecimiento con un 2,8% en los dos años, seguido por el VLCC y Panamax con crecimientos del 0,5% y 1%, respectivamente.
Por su parte, la contratación de petroleros aumentó a 15,3 millones de toneladas de peso muerto en 2023 desde solo 3,3 millones en 2022 y la relación entre la cartera de pedidos y la flota finalizó el año en un 4,7%. Aunque la mayor parte de esta capacidad se entregará después de 2025, casi el 30% se entregará antes y contribuirá con casi el 50% de la capacidad de peso muerto entregada durante 2024 y 2025. Por su parte, la flota de buques cisterna creció un 2,4% en 2023 para finalizar el año con una capacidad de 184,6 millones de toneladas de peso muerto y BIMCO prevé que la flota se expanda otro 1,8% en 2024 y un 4,3% en 2025. La mayor parte de los 21,5 millones de toneladas de peso muerto en que se espera que aumente la flota de buques cisterna durante 2024 y 2025 se agregarán a los segmentos R2 y MR. Para el segmento Handysize, se espera que la capacidad caiga un 4,9%. La contratación de buques cisterna creció hasta 17,3 millones de toneladas de peso muerto en 2023, la cifra más alta en 10 años.
