El impacto del conflicto del Mar Rojo mostró signos de atenuación en abril, según señala la consultora Xeneta, “pero el crecimiento del volumen registró el cuarto mes consecutivo de aumentos del 11% en la demanda mundial de carga aérea”.
VALENCIA. Junto con la relajación de la demanda mundial de carga aérea, la inyección de capacidad de carga adicional a medida que las aerolíneas lanzaban sus programas de verano impulsó el crecimiento de la oferta en un 5% interanual en abril.
Esto supuso una presión a la baja sobre el factor de carga dinámico, que cayó del 62% en marzo al 59% en abril. El factor de carga dinámico es la medida de Xeneta de la utilización de la capacidad de carga basado en el volumen y el peso de la carga aérea junto con la capacidad disponible.
Por lo que respecta a las tarifas spot, la consultora indicó que, en abril, “el crecimiento interanual de la tarifa spot mundial de carga aérea pasó a ser positivo por primera vez desde agosto de 2022, aumentando un 5% debido a una combinación de conflictos en Oriente Medio y una fuerte demanda de comercio electrónico”.
Como resultado, la tarifa spot media mundial subió a 2,59 dólares por kg, su nivel más alto este año. “Sin embargo, este crecimiento interanual del tipo spot mundial debe considerarse en el contexto de un mercado débil en abril de 2023”, precisó Xeneta.
“En términos absolutos, los niveles de crecimiento de la demanda y la oferta son los que esperamos ver en abril después de lo que fue un mes de marzo típicamente fuerte al final del primer trimestre. Abril bien podría representar un interludio a un período más tranquilo para el mercado de carga aérea”, dijo Niall van de Wouw, director General de Carga Aérea de Xeneta.
“El crecimiento de la tarifa al contado se debió en gran medida a la evolución regional, así como a la tendencia del sentimiento del mercado a seguir los fundamentos del mercado. Esto es lo que ocurre en condiciones de mercado inestables. El flete de abril fue una reacción a los elevados volúmenes del primer trimestre, pero esperamos que las tarifas se suavicen”, añadió van de Wouw.
Según van de Wouw, el hecho de que los cargadores y transitarios se adapten a los retrasos en los servicios de transporte marítimo debidos a los desvíos en el Mar Rojo también repercutirá en la demanda de carga aérea.
“Hemos observado un claro aumento de la capacidad de carga aérea en el subcontinente indio debido a la interrupción del Mar Rojo, pero este impacto está disminuyendo, ya que las empresas que dependen del transporte marítimo están planificando plazos de entrega más largos. Por tanto, esperamos que el reciente aumento de la demanda de carga aérea en esta región disminuya”, apuntó.
Mercados
Si nos centramos en corredores específicos, el mercado de China a EE.UU. lideró el crecimiento de los fletes en abril, con un aumento intermensual del 20%, hasta 4,87 dólares por kilogramo. Le siguieron los fletes de salida de la región de Oriente Medio y Asia Central. En abril, las tarifas medias al contado con destino a Europa y Estados Unidos crecieron a un ritmo similar de +18% intermensual, alcanzando los 3,29 USD por kg y los 4,79 dólares por kg, respectivamente.
El mercado de salida del sudeste Asiático siguió la misma tendencia, ya que es muy sensible a los acontecimientos en las regiones cercanas. En abril, el tipo de cambio al contado del Sudeste Asiático a Europa subió un 14% intermensual, hasta 3,06 dólares por kg, mientras que el tipo a EE.UU. aumentó un 12%, hasta 4,66 dólares por kg.
El mercado de Asia-Pacífico a Norteamérica experimentó el mayor descenso de la cuota al contado en abril, con 10 puntos porcentuales menos en comparación con hace un año, reduciendo su diferencia con el nivel anterior a la pandemia a sólo un 1 punto porcentual. La cuota de la tarifa al contado de Xeneta se refiere a la proporción de volúmenes de carga vendidos en el mercado al contado.
Por el contrario, el mercado de Europa a Norteamérica sólo experimentó un modesto descenso de la cuota al contado de -5% pts. En el mismo periodo, su tarifa al contado se mantuvo +20% puntos por encima del nivel anterior a la pandemia.
Esto refleja la expectativa del mercado de ajustes más suaves de las tarifas de flete para el mercado transatlántico gracias a una capacidad de carga adecuada y a unos niveles de tarifas de flete que se acercan a sus niveles prepandémicos.
El mes de abril suele marcar el comienzo de la tradicional temporada de inactividad del mercado mundial de carga aérea. La ralentización del crecimiento de la demanda mundial de carga se hizo patente en la tendencia de las tarifas de flete aéreo en las últimas semanas de abril.
Xeneta también observó que más compradores de carga desplazaban volúmenes fuera del mercado al contado (con tarifas de carga válidas hasta un mes). En abril, la cuota mundial al contado se situó en una media del 41%, un 4% menos que un año antes. Sin embargo, se mantuvo un 10% por encima del nivel anterior a la pandemia en el mismo periodo.
Cuarto trimestre
La atención se centra ahora en el cuarto trimestre, ya que los transportistas y transitarios comienzan pronto a planificar su temporada alta tras la experiencia de mercado de 2023
“La realidad actual es que el factor de carga se reducirá en los mercados debido al aumento de la capacidad, junto con los preparativos ya en marcha para el cuarto trimestre. Los cargadores, los transitarios y, en menor medida, las aerolíneas tienen esto muy presente, y están compitiendo por su posición tras una temporada alta “fuerte” el año pasado”, afirma van de Wouw. “Antes de eso, no existía experiencia previa del orden de magnitud de los gigantes del comercio electrónico y su impacto en el mercado tradicional de la carga aérea en temporada alta. Este año, el mercado tradicional busca reducir riesgos y planificará para estar mejor preparado.
“El cuarto trimestre está a la vuelta de la esquina en términos de planificación y los transitarios ya están mirando más allá del verano para asegurarse una cuota de mercado, porque les preocupa lo que va a hacer el comercio electrónico desde el sur de China y Hong Kong a finales de año”.Una sorpresa, añade van de Wouw, son los periodos de validez de los precios de los nuevos contratos entre cargadores y transitarios.
“Vemos un gran cambio, de acuerdos cada vez más largos a una tendencia inversa de más contratos a corto plazo, ya que los cargadores buscan ganar un poco de tiempo debido al acontecimiento del cisne negro en el Mar Rojo. También vemos más acuerdos entre cargadores y transitarios que contienen un mecanismo para hacer frente a los cambios de tarifas del mercado a lo largo de la validez de sus contratos. Esto refleja cómo la necesidad de gestionar la volatilidad del mercado está superando los típicos tejemanejes de los últimos céntimos en los contratos”, añadió.
“Los cargadores preferirán relaciones más duraderas con transitarios que conozcan su negocio y ofrezcan un buen rendimiento operativo a un nivel de tarifas competitivo. Los transitarios quieren previsibilidad en sus ingresos para evitar tener que acudir a licitaciones cada trimestre para asegurarse el negocio. Por tanto, estos mecanismos pueden funcionar para ambas partes”, afirma. Pero, mientras los transitarios quieren comprar más capacidad a largo plazo, las aerolíneas se enfrentan a “un acto de equilibrio”.
van de Wouw añadió: “Si las aerolíneas creen que el cuarto trimestre va a volver a ser ajetreado, no van a vender toda su capacidad ahora. Deben decidir cuánto quieren comprometer ahora, sabiendo que posiblemente puedan obtener hasta un 50% más de ingresos por esa misma capacidad en el mercado a corto plazo en el cuarto trimestre”.
