World Container Map 2024
Europa y EE.UU. pierden fuelle a pasos agigantados frente a Extremo Oriente
World Container MAP 2024 de Diario del Puerto.
Mientras los puertos europeos y de Estados Unidos vivieron un 2023 en franco retroceso en lo que respecta a sus tráficos de contenedores, los puertos de Extremo Oriente siguieron manifestándose intratables con crecimientos más que diferenciales.
madrid. Esta es una de las principales conclusiones del World Container Map 2024, publicación anual de Diario del Puerto que ve de nuevo la luz con toda la información sobre los 50 puertos de contenedores más importantes del mundo y su evolución en el último ejercicio, lo que permite una visión amplia de la coyuntura marítima y logística global.
En 2023, los 50 puertos de contenedores más importantes del mundo movieron un total de 554,2 millones de TEUs, lo que representa un crecimiento del 1,4%, cifra bastante moderada si tenemos en cuenta los importantes desequilibrios regionales, sobre todo si comparamos Extremo Oriente con Estados Unidos y Europa.
EL DATO
49,15
millones de teus. Shanghai lideró en 2024 una vez más el ranking mundial de puertos en función del tráfico de contenedores, con un nuevo récord de 49,15 millones de TEUs manipulados.
Sin ir más lejos, en 2023, de los 50 puertos con mayor tráfico de contenedores del mundo, un total de 32 puertos se situaron en el continente asiático, entre los que a su vez hay que destacar la presencia de 27 puertos de Extremo Oriente, en los que se ubicaron ni más ni menos que 16 puertos chinos.
Estos 16 enclaves movieron 268 millones de TEUs, es decir, más de la mitad que el conjunto del Top50 mundial, con un crecimiento del 4,6%, es decir, tres veces más que la media global.
Si nos detenemos en el Top 10 mundial veremos que en 2023 el 100% de los puertos fueron asiáticos y, lo más importante, 9 de los diez fueron puertos de Extremo Oriente y hasta 7 fueron puertos chinos.
Shanghai lideró en 2024 una vez más el ranking mundial de puertos en función del tráfico de contenedores, con un nuevo récord de 49,15 millones de TEUs manipulados y un crecimiento del 4%, seguido de Singapur con 39,01 millones de TEUs (+4,6%) y de Ningbo-Zhousan con 35,3 millones de TEUs y un crecimiento del 5,8%.
Completaron el Top 10 Qingdao, Shenzhen, Guangzhou, Busan, Tianjin, Jebel Ali y Hong Kong.
En 2023, los 50 puertos de contenedores más importantes del mundo movieron un total de 554,2 millones de TEUs, lo que representa un crecimiento del 1,4%
Lo más llamativo es la desaparición por vez primera del Top 10 de los principales enclaves de contenedores europeos, mayoritariamente a la baja, tanto en el Norte como en el Mediterráneo.
Róterdam (-7,1%) bajó al puesto 12 y Amberes-Brujas (-7,3%) bajó al puesto 14, pero no fueron los únicos puertos europeos que retrocedieron, pues también sufrieron pérdidas de tráfico Hamburgo, Valencia, Algeciras o Bremen-Bremerhaven. El único puerto del Top 50 europeo que creció en 2023 fue Pireo.
En una situación incluso peor estuvieron en 2023 los puertos de Estados Unidos.
Dentro del Top 50 en todos los casos experimentaron importantes retrocesos en tráficos a lo largo del año, desde Nueva York (-17,7%) hasta Houston (-3,8%), pasando por Los Ángeles (-13%), Long Beach (-12,3%) o Savannah (-16,4%).
El puerto que más tráfico perdió a nivel mundial en 2023 del Top 50 fue Hong Kong, con 2,3 millones de TEUs menos, muy perjudicado por el fortísimo crecimiento del resto de puertos chinos que lo rodean
Tráficos perdidos
El mejor termómetro de la situación de los puertos europeos y de Estados Unidos lo vemos en el ranking de aquellos enclaves que más trafico neto perdieron en 2023, un Top 10 en el que están hasta cuatro puertos estadounidenses, ocupando prácticamente lo más alto de la tabla, junto a tres puertos europeos.
El segundo, tercero, cuarto y séptimo puertos del mundo que más tráfico perdieron en 2023 se ubican en Estados Unidos.
New York-New Jersey perdió 1,68 millones de TEUs, Los Ángeles perdió 1,28 millones de TEUs, Long Beach perdió 1,12 millones de TEUs y Savannah perdió 0,97 millones de TEUs.
Por su parte, Róterdam fue el quinto puerto que más tráfico perdió con 1,02 millones de TEUs menos, seguido en sexto lugar por Amberes, que perdió 0,98 millones de TEUs. En décimo lugar se situó Hamburgo, que perdió 0,65 millones de TEUs.
Lo más llamativo es la desaparición por vez primera del Top 10 de los principales enclaves de contenedores europeos, mayoritariamente a la baja, tanto en el Norte como en el Mediterráneo
Hong Kong
El puerto que más tráfico perdió a nivel mundial en 2023 del Top 50 fue Hong Kong, con 2,3 millones de TEUs menos, muy perjudicado por el fortísimo crecimiento del resto de puertos chinos que lo rodean, cayendo hasta los 14,34 millones de TEUs.
Destacó la entrada en el Top 50 en 2023 de Manzanillo y de Houston y las progresiones de enclaves como el ya citado Tanger Med o puertos chinos como Dalian, Yantai o Yingkou.
Un DIEZ para el Top 10
El World Container Map recoge un año más los datos de la flota mundial de portacontenedores de acuerdo con los índices de Alphaliner a fecha 1 de julio de 2024, lo que permite la comparativa y el análisis de la evolución sectorial en los últimos doce meses.
En concreto, entre julio de 2023 y julio de 2024, las principales compañías navieras del mundo han vuelto a reforzar su oferta, concentrándose aún más si cabe la flota entre los diez primeros operadores.
En dicha fecha, el Top 10 de compañías navieras de portacontenedores del mundo suma una flota de 3.744 buques que representan en torno al 53% de la flota mundial. De igual forma, suman una capacidad de 25,32 millones de TEUs, lo que supone ,ni más ni menos que el 83% de la capacidad global.
Con respecto a julio de 2023, las diez primeras navieras de portacontenedores del mundo han crecido un 10,24% en su capacidad medida en TEUs, así como un 6,2% en el número de buques que integran su flota.
La naviera líder de forma indiscutible sigue siendo en estos momentos MSC, que a 1 de julio contaba con 5,97 millones de TEUs de capacidad distribuida en 837 buques. Esto supone haber crecido en más de 800.000 TEUs y en 69 buques, es decir, un crecimiento en un año en capacidad del 15,96% y en buques del 8,98%.
Si en 2023 la distancia entre MSC y la segunda naviera, Maersk, era de aproximadamente 1 millón de TEUs, en estos momentos la distancia se ha agrandado hasta los 1,6 millones de TEUs, tras crecer Maersk en capacidad un 4,4% y en buques un 4,2%.
Dentro del Top 10 todas las posiciones se han mantenido menos la de ONE. que en el último año ha pasado del séptimo al sexto puesto, y la de ZIM, que ha pasado del décimo al noveno puesto.
Precisamente la compañía que más ha aumentado su capacidad en el Top 10 mundial ha sido ZIM, con un +19,14%, eso sí, con buques más grandes, lo que ha provocado una reducción en su número del 7,9%.
Dentro del Top 10, las otras compañías que más han crecido en capacidad han sido con respecto a julio de 2023 ONE (+18,6%), y Hapag-Lloyd (+16,3%).
Las compañías en el Top 1o que más han crecido en número de buques han sido ONE (+14,49%) y Hapag-Lloyd (+11,72%).
Las diez primeras navieras del mundo de portacontenedores suman ahora mismo una capacidad de 25,32 millones de TEUs, lo que supone ni más ni menos que el 83% de la capacidad global
Qingdao, Singapur y Tanger Med, líderes del crecimiento
En términos absolutos, el crecimiento neto en volumen de contenedores a lo largo de 2023 estuvo liderado en el mundo por los puertos chinos, además de brillar con luz propia los enclaves de Singapur y Tanger Med.
En concreto, el puerto chino de Qingdao fue el que más creció del mundo a lo largo del año pasado al añadir a sus tráficos 4,34 millones de TEUs y así alcanzar los 30 millones de tráfico total.
Este crecimiento neto es más del doble que el que obtuvo el segundo puerto que más incrementó su tráfico a nivel mundial, Ningbo-Zhoushan, quien sumó a sus tráficos 1,94 millones de TEUs hasta alcanzar los 35,30 millones.
Junto a Ningbo y Qingdao, otros cuatros puertos chinos se posicionaron en el Top10 de crecimiento (Shanghai, Beibu Gulf, Tianjin y Guangzhou).
Por lo demás, Singapur fue el cuarto puerto que más creció a nivel global tras sumar 1,72 millones de TEUs nuevos y alcanzar los 39,01 millones de TEUs.
Otro enclave con un destacadísimo crecimiento en 2023 fue Tanger Med, con un millón de TEUs nuevos para completar los 8,6 millones de tráfico total.
En el Top 10 de crecimiento también brillaron Port Klang en Malasia (+0,84 millones de TEUs y 14,06 milllones totales) y Mundra, en India, con 0,73 millones de TEUs de crecimiento y 7,2 millones de TEUs totales.